つみたてNISA 2021年5月の運用実績公開

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これからつみたてNISAを始めようか検討しておられる方や、我が家と同じようにつみたてNISAで資産運用されている方への参考のために運用実績を公開しています。

今回は4月~5月にかけての1ヵ月間の運用実績です。

どれぐらい増えたのか、何に投資しているのか、どうぞご覧ください。

目次

つみたてNISA運用実績 

では、さっそくですがくまぺん家の運用実績です。上がぺんじろう(夫)、下がくまぽん(妻)のこれまでの実績です。

スクロールできます
ぺんじろう実績元金トータルリターン合計
2020年2月33,000円0円33,000円
3月66,000円-601円65,399円
4月99,000円-11,365円87,635円
5月132,000円-5,224円126,776円
6月165,000円2,031円167,031円
7月198,000円4,735円202,735円
8月231,000円7,760円238,760円
9月264,333円14,854円279,187円
10月297,666円8,674円306,340円
11月330,999円7,140円338,139円
12月364,332円28,372円392,704円
2021年1月397,665円33,615円431,280円
2月430,998円45,816円476,814円
3月464,331円61,828円526,159円
4月497,664円91,103円588,767円
5月530,997円92,063円623,060円
【4月~5月の実績】
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くまぽん実績元金トータルリターン合計
2020年3月40,000円0円40,000円
4月80,000円-6,088円73,912円
5月120,000円-1,132円118,668円
6月160,000円6,018円166,018円
7月200,000円11,791円211,791円
8月211,667円16,358円228,025円
9月240,000円21,323円261,323円
10月280,000円16,617円296,617円
11月320,000円18,293円338,293円
12月360,000円43,761円403,761円
2021年1月400,000円55,165円455,165円
2月433,333円74,280円507,613円
3月467,176円86,231円553,407円
4月504,203円107,712円605,915円
5月541,240円101,451円642,691円
【4月~5月の実績】

今月は、先月に比べてぺんじろうが+960円、くまぽんが-894でした。

今月は大きく増えたり減ったりしていましたが、最終的には先月とあまり変わらないトータルリターンにおさまりました。

くまぺん家では毎月、楽天カードから自動で積み立てているから、手間もかけずに積み立てが継続できています。

我が家がつみたてNISAをはじめたのは2020年に入ってからです。

ぺんじろう(夫)が2020年2月にくまぽん(妻)が2020年3月にスタートしました。1年以上経ってすくすくと育っています。

使っている証券口座

我が家では以下のメリットから楽天証券を選びました。

・楽天カードや楽天銀行など楽天のヘビーユーザーであること

・楽天カードで決済をすれば楽天ポイントが貯まること(1%還元)
年間400,000円積み立てると4000ポイントももらえます。

・楽天の「SPU」をポイント投資を利用して上げることができる。

つみたて設定している銘柄

ぺんじろう(夫)の選択銘柄

■現在のつみたて設定
eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)
18,000円

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
15,333円

■現在運用中の銘柄と運用実績(2021.5.21時点)
・eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
+58,272円(+20.66%)

・eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
+18,558円(+15.08%)

・eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー) 
+15,233円(+12.09%)

2020年11月までeMAXIS Slimバランス(8資産均等型)に全投入していましたが、色々な情報に触れる中で現在のつみたてに変更しました。

くまぽん(妻)の選択銘柄

■現在のつみたて設定
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式) 
20,000円

eMAXIS Slim新興国株式インデックス  
13,333円

■現在運用中の銘柄と運用実績(2021.5.21時点)
・eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 
+60,292円(+18.36%)

・eMAXIS Slim新興国株式インデックス 
+40,935円(+24.80%)

・楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)
+177円(+0.37%)

定期的に実績記録を更新していくのでまたご覧ください!!

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この記事を書いた人

20代後半OL. 30代前半の夫. 2017年と2020年生まれの息子との4人での田舎暮らし。ワーママの知恵、節約のコツ、お得に生活する技、将来に向けての投資について紹介。
DWE(英語)、ピグマリオン、Z会などの知育についても取り組んでいます。
☆夢は子どもがいても夫婦揃って早期リタイアすること。

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